Serviços estratégicos
Para decisões de alto impacto.
Contratados por projeto, com metodologia reconhecida pelo mercado e relatórios aptos a serem apresentados a bancos, investidores e compradores.
Valuation
Laudo de avaliação econômico-financeira com premissas explícitas e análise de sensibilidade.
- Fluxo de caixa descontado com WACC
- Múltiplos de mercado e transações comparáveis
- Avaliação patrimonial a valor justo
- Laudos para fins societários, fiscais e de negociação
QUANDO USAR entrada ou saída de sócios, venda de participação, captação, sucessão e reorganização societária.
Due diligence
Investigação independente que identifica, quantifica e prioriza riscos e contingências.
- Contábil e financeira: qualidade dos resultados, dívida e capital de giro
- Tributária: exposição fiscal e créditos
- Trabalhista e previdenciária: passivos, terceirizações e SST
- Societária e contratual, com matriz de riscos
QUANDO USAR compra de empresa, entrada de investidor, fusão, ou para preparar a empresa antes de uma venda.
Fusões e aquisições
Assessoria do início ao fechamento da operação.
- Estruturação da operação e modelagem financeira
- Materiais de venda: teaser, memorando e data room
- Negociação de preço, earn-out e garantias
- Apoio no contrato de compra e na integração contábil
QUANDO USAR expansão por aquisição, venda total ou parcial e associação com investidor.
Planejamento tributário e recuperação de créditos
Revisão técnica dos últimos cinco anos e da estrutura atual.
- Créditos de PIS/Cofins sobre insumos (STJ, REsp 1.221.170/PR)
- Exclusão do ICMS da base de PIS/Cofins (STF, Tema 69), quando aplicável
- Revisão de IRPJ/CSLL, JCP e distribuição de lucros
- Pedidos de restituição e compensação (PER/DCOMP)
QUANDO USAR sempre que houver indício de pagamento a maior ou oportunidade de reorganização.
Holding e planejamento sucessório
Estruturação patrimonial e societária para proteger e perpetuar o negócio.
- Holding patrimonial e de participações
- Acordo de sócios, governança e regras de sucessão
- Comparativo de ITCMD, IR e custos de transferência
- Separação entre bens pessoais e operacionais
QUANDO USAR organização do patrimônio dos sócios e entrada de herdeiros.
Governança, controles e auditoria
Controles que dão credibilidade aos números.
- Auditoria de conformidade fiscal e trabalhista
- Mapeamento de processos e controles internos
- Políticas de alçadas, compras e caixa
- Preparação para auditoria independente
QUANDO USAR crédito bancário, entrada de investidores ou crescimento com novas unidades.